第十一屆中國銅加工行業(yè)發(fā)展論壇會議紀要
2016 年10 月9 日
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會議背景:
“中國銅加工行業(yè)發(fā)展論壇”已成功舉辦十屆，會議得到了我國銅加工生產(chǎn)、消費及相關行業(yè)企業(yè)的高度關注和認可。本屆論壇將以“十三五中國銅加工新發(fā)展思路”為主題，重點圍繞“十三五”期間中國銅加工行業(yè)發(fā)展面對的環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展問題以及銅加工行業(yè)在“供給側(cè)改革”中迎接的新機遇和挑戰(zhàn)。
金瑞期貨研究所：
研究員：李麗 曾童 涂禮成 羅平 唐羽鋒 趙玲
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供給側(cè)改革:
關于供給側(cè)改革總體思路，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)研究所研究員付保宗（以下簡稱付）認為，應以提高產(chǎn)品和服務供給水平為目的，以提升要素供給效率為動力，圍繞產(chǎn)能過剩、房產(chǎn)高庫存、企業(yè)高負債率高成本等結(jié)構(gòu)性問題，深化體制機制改革，最終形成經(jīng)濟增長的新機制。
供給側(cè)改革的核心是體制機制創(chuàng)新，去產(chǎn)能和降成本是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點。關于改革的具體措施付認為，去產(chǎn)能需要積極運用獎補支持、稅收政策、金融支持、職工安置和土地政策等配套措施，控制新增產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能，推動行業(yè)升級。降成本需要政府減稅降費，降低融資成本，轉(zhuǎn)變政府職能、簡政放權(quán)，進一步清理規(guī)范中介服務。
當前我國經(jīng)濟大而不強，人均水平和技術(shù)水平低，國際分工地位低，資源環(huán)境保障程度低。付認為未來必須由規(guī)模擴張型向質(zhì)量提升型轉(zhuǎn)變，由工業(yè)主導向工業(yè)和服務業(yè)雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由能源原材料產(chǎn)業(yè)主導向高加工度化和技術(shù)密集化轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式向智能化、高端化、綠色化轉(zhuǎn)變，加快
調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，高水平引進來和大規(guī)模走出去同步發(fā)生。從2014 年開始，中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，供需結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，企業(yè)環(huán)境成本日益提高，企業(yè)受成本上升和價格下降的雙重擠壓，中國經(jīng)濟的“新常態(tài)”對中國乃至全球銅工業(yè)發(fā)展帶來了一系列影響和改變。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銅業(yè)分會秘書長段紹甫認為供給側(cè)改革與需求端開拓需要齊頭并進，主要思路有控制產(chǎn)能、降低成本、擴大應用和國際合作。控制產(chǎn)能方面需要引導科學投資，抑制精煉銅等冶煉產(chǎn)能盲目擴張，保證精煉銅等運行產(chǎn)能處于合理區(qū)間。降低成本方面需要幫助規(guī)范企業(yè)解決“融資難、融資貴”問題，促進先進技術(shù)的研究和推廣，提高企業(yè)勞動生產(chǎn)率。擴大應用方面需要提升高精銅板帶、銅箔、銅管等產(chǎn)品的加工技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和競爭力，進一步提
升國內(nèi)及全球市場占有率。國際合作方面需要積極落實“一帶一路”戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮我國有色金屬先進技術(shù)和裝備優(yōu)勢，帶動先進裝備、產(chǎn)品、技術(shù)、標準和服務的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，提高國際化經(jīng)營能力。
銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢:
一、銅板帶
安泰科信息開發(fā)有限公司高級分析師鄧昕（以下簡稱鄧）對全國各個地區(qū)的代表性銅板帶企業(yè)進行追蹤，發(fā)現(xiàn)2014-2015 年市場一直處于“淡季不淡，旺季不旺”的狀態(tài)，但綜合產(chǎn)能利用率卻逐季度下滑。2016 年以來，綜合產(chǎn)能利用率快速回升。
從近年銅板帶進出口產(chǎn)品的單價來看，平均進口價格一直高于出口價格，也側(cè)面印證了我國在高附加值板帶產(chǎn)品生產(chǎn)方面的不足，需要進口補充。我國銅板帶進口主要來自日、韓、臺、德，出口主要是流向亞洲地區(qū)。我國銅板帶消費呈現(xiàn)緩慢上漲的態(tài)勢，消費增速逐步放緩，鄧預計2016
年和2017 年表觀消費量分別為308 萬噸和332.7 萬噸，年均增速在8%左右。
隨著行業(yè)“洗牌”的進行，以及下游需求的持續(xù)增長，鄧認為我國銅板帶行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象正在逐步改善，但短期內(nèi)很難有質(zhì)的改變，企業(yè)之間的價格戰(zhàn)還在繼續(xù)，加工費繼續(xù)下行，嚴重影響企業(yè)的盈利能力。
目前我國銅板帶加工技術(shù)普遍采用了技術(shù)先進、工藝成熟可靠的生產(chǎn)工藝流程，主要生產(chǎn)設備均采用了國際先進的熔鑄和加工技術(shù)；新建項目均注重車間環(huán)境和物流控制，普遍配備了MES 系統(tǒng)。
中鋁洛陽銅業(yè)有限公司副總工程師牛立業(yè)（以下簡稱牛）認為未來世界銅板帶加工技術(shù)的發(fā)展方向在向生產(chǎn)大鑄錠、大卷重發(fā)展。
我國銅板帶箔加工行業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，產(chǎn)品替代進口取得了長足的進步。牛認為我國銅板帶行業(yè)存在以下幾個問題：一是在銅合金新材料研發(fā)方面，到目前為止，還處于跟蹤世界新材料的開發(fā)和應用階段，原創(chuàng)性和引領性的項目不多。二是在新技術(shù)和新工藝的集成應用上，和世界一流企業(yè)相比仍有差距，比如壓延銅箔還有一系列生產(chǎn)技術(shù)難題需要解決，國產(chǎn)半蝕刻引線框架材料在關鍵性能指標上和進口材料的差距很大。
二、銅合金新材料
在銅合金新材料領域，中色科技蘇州銅合金材料研究所所長李華清認為與過去相比，國內(nèi)市場環(huán)境出現(xiàn)了比較大的變化，規(guī)模效益和質(zhì)量回報開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：小企業(yè)產(chǎn)能萎縮，大企業(yè)效益分化；客戶品牌忠誠度提升，注重產(chǎn)品質(zhì)量；企業(yè)品質(zhì)利潤貢獻率提升。
世界范圍內(nèi)在銅盤管生產(chǎn)、連續(xù)擠壓生產(chǎn)、復合帶加工、廢雜銅直接利用、接觸線生產(chǎn)等生產(chǎn)技術(shù)上出現(xiàn)了一系列的創(chuàng)新，出現(xiàn)了像框架材料Lead
Frame、軌道交通鉻鋯銅合金接觸網(wǎng)線、航空用高導合金線束、機器人用高撓性線束、3D 打印增材制造、海工用銅等一系列的典型高科技產(chǎn)品。
三、銅包鋁復合母線
目前銅包鋁線的應用場合已經(jīng)十分廣泛，也得到了國外檢測機構(gòu)和標準制定機構(gòu)的承認。根據(jù)海亮調(diào)研推測，2013 年銅包鋁復合母線生產(chǎn)量8000
余噸，此后受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，建筑業(yè)發(fā)展遲緩，母線槽及高低壓開關柜產(chǎn)量下降，2015 年產(chǎn)量下降至6000 余噸。
海亮股份有限公司總工程師趙學龍認為銅包鋁母線的大規(guī)模應用仍面臨巨大的挑戰(zhàn)，主要來自于質(zhì)量和性能的一致性、舊料的回收循環(huán)再利用兩個方面。前者主要是缺乏有效的檢測，后者主要是銅鋁分離技術(shù)尚缺乏有效的手段。一旦這些技術(shù)設備得到有效突破，生產(chǎn)企業(yè)能獲得豐富的利潤，采購方可以節(jié)約采購成本，對電纜及輸變電行業(yè)而言打開了一條全新的發(fā)展道路。
四、高頻銅纜
HDMI 線纜接口主要用在高端彩電上，中國市場每年銷售8000
多萬臺彩電，很多廠商由于技術(shù)問題，產(chǎn)品不能完全滿足高端彩電市場的需求，因此秋葉原集團研發(fā)部總監(jiān)周彬（以下簡稱周）認為在中國市場上HDMI
線纜擁有非常大的發(fā)展空間。周建議有關企業(yè)投資28-34AWG 的普通HDMI
線材，這種線材一般設備都可以生產(chǎn)，投資較低，利潤空間在15%-20%左右。22-26AWG
的長距離高清接口用線生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)設備要求嚴格，36-42AWG
的精細微型數(shù)據(jù)傳輸用線生產(chǎn)設備精度要求非常高，工藝難以控制，并且市場需求量很少，這兩種線材生產(chǎn)投資需要慎重。
五、電子銅箔
2015 年全世界電解銅箔產(chǎn)量42.7 萬噸，其中中國產(chǎn)量23.85
萬噸，占全球總產(chǎn)量的55.9%，與2010 年相比增加了15.4
個百分點。從發(fā)展趨勢看近幾年鋰電池用銅箔產(chǎn)量占全部銅箔產(chǎn)量的比例在逐年明顯增加，撓性板用銅箔和超厚銅箔的增長不大。
中國電子銅箔材料分會高級顧問祝大同（以下簡稱祝）發(fā)現(xiàn)國內(nèi)各企業(yè)間的銅箔品種個性化在發(fā)展方向和程度上不同、推進快慢不同，存在的差異越來越明顯，這使得企業(yè)間的收益差距在加大。近年國內(nèi)企業(yè)在不斷發(fā)展常規(guī)銅箔的規(guī)?；诟叨?、高性能銅箔市場上的滲透率沒有提高，技術(shù)水平與日本企業(yè)，甚至臺灣和韓國企業(yè)的差距在加大。祝擔憂國內(nèi)銅箔企業(yè)產(chǎn)能盲目膨脹、新建會引起行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的嚴重過剩。
2016 中國銅市場供應形勢及2017 年展望
一、國內(nèi)銅精礦及精煉銅供應環(huán)節(jié)
安泰科信息開發(fā)有限公司高級分析師何笑輝（以下簡稱何）認為銅冶煉產(chǎn)能擴張高峰已經(jīng)過去，但國內(nèi)對進口銅精礦的需求還將保持較快增長，主要是由于國內(nèi)產(chǎn)能逐步釋放和一些新項目投產(chǎn)。
中國銅礦產(chǎn)量增長將大幅放緩，但廢雜銅回收量將保持較快增速，并有望逐漸超越進口廢銅量，成為廢雜銅的主要供應來源。
短期看目前國內(nèi)銅礦在建項目眾多，但普遍規(guī)模較小。從中期來看，國內(nèi)銅礦產(chǎn)量有一定的上升空間，但是高對外依存度依舊難有改善。何估計2016
年我國銅精礦產(chǎn)量將小幅下降至155 萬噸，需求量將增加10.6%至552 萬噸。2017 年后銅精礦產(chǎn)量將重新開始增長，但增幅僅為3-4%。
精煉銅產(chǎn)能方面，何預計我國2016 年粗煉和精煉各新增產(chǎn)能23
萬噸/年，年末總產(chǎn)能將分別達到646 萬噸/年和1082 萬噸/年；2017 年粗煉和精煉各增加45 萬噸/年和55
萬噸/年，年末總產(chǎn)能將分別達到691 萬噸/年和1137 萬噸/年。
精煉銅產(chǎn)量方面，何初步預計我國2016 年產(chǎn)量同比增長5.8%至780 萬噸，2017 年增速仍保持平穩(wěn)。
二、國內(nèi)精煉銅消費環(huán)節(jié)
2016年我國電網(wǎng)投資力度加大，重心向特高壓傾斜，但配電網(wǎng)改造會帶來機會。由于上半年電網(wǎng)訂單量上升，線纜行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢。年初空調(diào)企業(yè)庫存積壓嚴重，進入2017冷年后國內(nèi)外消費提振明顯，空調(diào)生產(chǎn)呈現(xiàn)先低后高態(tài)勢。而加工企業(yè)兩級分化嚴重，何認為資金是主要壓力來源，大企業(yè)擠占了小企業(yè)的市場份額，全行業(yè)進入微利時代。
何預計雖然我國銅消費增速大幅放緩，但仍是支撐全球銅需求增長的主要力量。未來銅消費增長潛力集中在電力行業(yè)，主要是配電網(wǎng)改造和新能源行業(yè)。
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